Guiando tu negocio a través de las complejidades del proceso de salida a bolsa

Emprender una oferta pública inicial es un hito emocionante para una empresa, que marca un nuevo capítulo de crecimiento y oportunidades. El camino hacia una salida a bolsa es exigente, ya que exige que las empresas cumplan con complejas obligaciones de cumplimiento, gestionen las expectativas y se sometan a un riguroso escrutinio por parte de diversas partes interesadas internas y externas. Con Socorro Partners, usted obtiene un socio estratégico comprometido con su éxito, que le brinda apoyo durante todo el ciclo de vida de IPO para fomentar el crecimiento y la estabilidad de su empresa como nueva entidad pública.

Componentes clave para una evaluación de la preparación para IPO
Optimización de procesos y controles internos
Preparación financiera, fiscal y contable
Estructura del equipo
Gobernanza y asuntos legales
Infraestructura tecnológica

Inicio de su viaje a IPO

La preparación temprana es clave al iniciar su viaje de salida a bolsa. Realizar una evaluación de la preparación para salir a bolsa ayuda a impulsar los hitos clave del plan de su proyecto al identificar las áreas de enfoque en las operaciones, la gobernanza, la presentación de informes financieros y el cumplimiento de la normativa. Al descubrir las debilidades y los riesgos desde el principio, los problemas pueden abordarse de manera proactiva, mitigando los posibles obstáculos que podrían obstaculizar la transformación de una empresa privada a una pública.

Es imprescindible asociarse con un asesor en las primeras etapas del proceso de salida a bolsa para ayudar en la transición a una empresa pública. Socorro Partners lo ayudará a identificar, comprender y abordar las áreas de enfoque durante la fase de planificación previa a IPO, que generalmente es de un año a 18 meses antes de IPO.

El mapa del viaje a IPO

Preparación

De 12 a 18 meses antes de IPO

  • Realizar una evaluación de preparación y un análisis de brechas
  • Desarrollar la estrategia y la gestión de proyectos
  • Reúna el equipo de IPO
  • Preparar estados financieros y someterse a auditorías

Presentación previa

De 3 a 6 meses antes de IPO

  • Borrador de declaración de registro (formulario S-1) ante la Comisión de Bolsa y Valores
  • Realice una revisión con la debida diligencia y aborde cualquier problema
  • Establezca un rango de precios preliminar y diríjase a los inversores

Presentación

De 2 a 4 meses antes de IPO

  • Enviar la declaración de registro a la SEC para su revisión
  • Realice presentaciones itinerantes para posibles inversores
  • Finalice el tamaño de la oferta, el precio de las acciones y el sindicato de aseguramiento

Revisión de la SEC

1-2 meses antes de IPO

  • Responda a los comentarios de la SEC y aborde cualquier inquietud
  • Finalizar el prospecto y otros documentos de oferta

Aprobación y precios

1-2 semanas antes de IPO

  • Reciba la aprobación de la SEC para la declaración de registro
  • Fije el precio de las acciones de IPO en función de la demanda de los inversores y las condiciones del mercado

Día de la IPO

Día de IPO

  • Las acciones de la IPO están disponibles para su cotización pública en bolsa
  • Comienza la negociación y las acciones se cotizan y se venden a los inversores

Post-IPO

Post-IPO

  • Cumplir con las obligaciones de presentación de informes y cumplimiento como empresa pública

Problemas comunes de IPO y cómo podemos ayudar

Subestimar el agresivo cronograma del proceso de IPO

Desarrolle una oficina de gestión de proyectos sólida y ágil para supervisar y gestionar de forma eficaz cada paso del proceso de IPO, en colaboración con la dirección, los auditores, los asesores, los aseguradores y otras partes externas que forman parte integral del ciclo de vida de IPO.

Recursos de contabilidad e informes insuficientes

Trabaje en colaboración con los departamentos de finanzas y contabilidad para mejorar los procesos de información financiera y contabilidad a fin de cumplir con las demandas de presentación de informes de una empresa pública. Además, colabore con la empresa durante todo el proceso de salida a bolsa para brindar asistencia técnica contable, lo que incluye trabajar en colaboración con el auditor y su oficina nacional, apoyar la preparación de las declaraciones de registro y brindar asistencia durante todo el proceso de aprobación de comentarios de la SEC.

Controles internos inadecuados

Ayudar a establecer una estrategia SOX bien pensada y basada en el riesgo y un enfoque de implementación de controles internos que implique la integración de los procesos comerciales y la TI.

Rendimiento posterior a IPO: incumplimiento de las expectativas del mercado

Brinde apoyo continuo después de IPO con asesoramiento contable de guardia, que incluye informes financieros, contabilidad técnica y cumplimiento de las SOX, así como servicios de provisión y cumplimiento tributario.

Nuestro enfoque

Nuestros servicios de ejecución de IPO ofrecen soporte personalizado desde la planificación previa a IPO hasta el cumplimiento posterior a IPO.
Con un enfoque en la eficiencia y el éxito de los clientes, guiamos a las empresas en cada etapa del proceso, garantizando una transición sin problemas para convertirse en una empresa pública.

Experiencia

Nuestro equipo tiene una gran experiencia trabajando con éxito en proyectos de preparación para IPO con un enfoque disciplinado.

Innovación

Ofrecemos planes de proyectos personalizados para apoyar a su organización en cada etapa del proceso.

Integración

Somos un socio de confianza que se integra a la perfección con los equipos de los clientes para fomentar un entorno de colaboración.

Escala

Creamos procesos escalables y sostenibles que permiten el éxito a largo plazo.

Nuestros servicios

Socorro Partners ofrece un conjunto de servicios para respaldar el ciclo de vida de IPO.
Nuestra solución de ejecución de IPO está diseñada para abordar las necesidades a lo largo del ciclo de vida de IPO y se puede ajustar a medida que cambien las prioridades.

Gestión ágil de proyectos

  • Evaluación de la preparación previa a IPO
  • Hoja de ruta completa de IPO
  • Gestión continua de proyectos y coordinación con terceros
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Apoyo a la gobernanza

  • Mejorar la base de la gobernanza
  • Soporte de diligencia debida
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Asistencia contable y de presentación de informes ante la SEC

  • Preparación para la auditoría y preparación de informes externos
  • Contabilidad técnica y políticas contables
  • Cierre de estados financieros y optimización del proceso de presentación de informes a la SEC
  • Respuestas a las cartas de comentarios de la SEC
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Infraestructura de TI

  • Requisitos y diseño de los sistemas de planificación de recursos empresariales
  • Automatización de procesos
  • Continuidad
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Gestión de riesgos y controles internos

  • Cumplimiento de SOX
  • Administración de riesgos y seguridad de TI
  • Asistencia de auditoría interna
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Optimización fiscal

  • Cumplimiento tributario
  • Servicios de aprovisionamiento
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Soporte posterior a IPO

  • Asistencia continua para el cumplimiento de la SOX
  • Soporte técnico contable continuo
  • Asistencia para la presentación de informes externos
  • Optimización operativa
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Glosario de términos

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IPO
Oferta pública inicial
SEC
Securities and Exchange Commission
SOX
Sarbanes-Oxley Act of 2002
IT
Information technology